Eine hochschwangere
Frau kommt ins Krankenhaus von Frederick Treves und bringt ein Kind zur
Welt. In der Nacht wird das Neugeborene entführt und die Frau tot aufgefunden.
Das ruft Inspector Reid und seine H-Division auf den Plan, die mit Treves
in Kontakt standen. Durch eine Missbildung am Ende der Wirbelsäule der
Frau, die einem Schwanz ähnelt, vermuten Reid und seine Kollegen eine Verbindung
zur Untergrund-Freakshow. Reid, Drake und Jackson begeben sich in die Artillerie-Baracken,
wo die Vorstellungen stattfinden, und stoßen auf den Artisten John Goode,
der keine Schmerzen empfindet. Er war mit der ermordeten Frau, Stella Brooks
zusammen und vermutlich der Vater des verschwundenen Kindes. Als Reid ihn
befragen will, dreht er durch, schlägt Jackson nieder und flieht. Trotz
dieses ominösen Verhaltens hat Reid den Verdacht, dass mehr hinter der
Sache steckt als Beziehungsprobleme. Währenddessen erhält die H-Division
Unterstützung durch den jungen Constable Flight. Dieser erinnert Reid jedoch
an seinen kürzlich getöteten Schützling Constable Dick Hobbs. Deshalb zeigt
er sich dem Neuen gegenüber reserviert, um sich nicht wieder zu sehr emotional
zu involvieren. Bei der Beerdigung des verstorbenen Sergeant Linklater
wird Reid außerdem als dessen Mörder beschuldigt. Der wahre Täter, der
hinterlistige Inspector Shine, wähnt sich in Sicherheit, doch es gibt einen
Zeugen, der ihn belasten könnte - den Elefantenmann Joseph Merrick.
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